太平洋证券股份有限公司崔文娟,张凤琳近期对三一重工进行考虑并发布了考虑陈诉《群众化布局稳步推动，高质地发展执续深化》，本陈诉对三一重工给出买入评级，觉得其筹画价位为20.79元，现时股价为16.31元快播一本道，预期飞腾幅度为27.47%。
三一重工(600031) 事件：公司发布2024半年报，上半年杀青收入390.60亿元，同比着落2.16%，杀青归母净利润35.73亿元，同比增长4.80%。其中Q2单季度杀青收入212.30亿元，同比着落3.16%，杀青归母净利润19.93亿元，同比增长5.28%。 国内挖机市集复苏，公司充分受益。笔据工程机械工业协会数据，2024年3月起挖机内销收复转正，3月至7月单月销量同比分裂增长9.3%、13.3%、29.2%、25.6%、21.9%，公司当作挖机龙头，充分受益，上半年挖机板块杀青收入152.15亿元，同比增长0.43%，国内市集上连系第13年蝉联销量冠军，群众市占率稳步进步，后续跟着建设更新、地产等多策略落地，国内工程机械将冉冉走出低谷，开启新一轮上行周期。 国际营收占比再进步，群众化布局执续推动。2024年上半年，公司杀青国际收入235.42亿元，同比增长4.79%，国际收入占总收入比例达60.78%（较昨年同时进步4.49pct）。公司群众资源设置执续优化，刚烈推动组织群众化、研发群众化、制造群众化，国际主要市集稳中有进，上半年分区域来看：亚澳区域杀青收入91.7亿元，增长2.55%；欧洲区域杀青收入82.7亿元，增长1.08%；好意思洲区域杀青收入37.9亿元，着落4.19%；非洲区域杀青收入23.1亿元，增长66.71%。盈利才气执续回升，高质地发展收效权贵。1）盈利才气执续回升：由于国际销售快速增长、降本增效步调推动等身分，2024H1公司净利率回升至9.42%，同比进步0.57pct；2）现款流大幅增长：2024H1，公司筹画行动产生的现款流量净额84.38元，大幅增长2204.61%；3）筹画风险有用摈弃：公司坚执价值销售策略，主要产物的在外货款价值过时率仍摈弃在较低水平，在外货款界限、质地总体上保执较好水平。 盈利预测与投资提议：展望2024年-2026年公司买卖收入分裂为797.33亿元、898.77亿元和1031.82亿元，归母净利润分裂为62.94亿元、80.03亿元和100.48亿元，6个月筹画价20.79元，对应2024年28倍PE，赐与“买入”评级。 风险教唆：国内需求不足预期、国际拓展不足预期等。
证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，浙商证券胡飘考虑员团队对该股考虑较为深刻，近三年预测准确度均值为76.63%，其预测2024年度包摄净利润为盈利65.22亿，笔据现价换算的预测PE为21.18。
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该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级20家，增执评级1家；往常90天内机构筹画均价为19.21。
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